险企上半年归母净利润有望整体向好，港股保险板块估值处于历史低位
消息面上，国家金融监管总局近期发布数据显示，1H26保险行业主要指标保持平稳增长，资产规模持续扩容，保费收入、赔款与给付支出等同比增速处于合理水平，特别是2Q26以来财险业务结构优化、增收动能进一步增强。
交银国际指出，受资本市场表现影响，投资收益曾在1Q26对保险公司盈利形成一定扰动，但2Q26得到明显改善，有望驱动上半年归母净利润整体向好。当前港股保险板块估值尚处于历史低位，安全边际充足，特别是龙头险企在资本市场回暖与行业盈利修复共振下具备相对突出的配置价值。
相关概念股：中国人寿(02628)、中国财险(02328)、中国平安(02318)、新华保险(01336)等。
巴西Alunorte宣布产能砍半，铝价中枢上行叙事再获强化
元股证券:ygzq.hk
消息面上，挪威海德鲁此前宣布，因天然气供应中断，其位于巴西的Alunorte工厂已将氧化铝产量削减至产能的50%。中银国际估算，Alunorte按月减产30%-50%将削减海外氧化铝月度供应约16-26万吨，或将通过进口传导推升国内氧化铝价格，能源成本中枢上移叠加氧化铝供给冲击对铝价形成系统性支撑，铝价中枢上行的中期叙事再度获得强化。
相关概念股：中国宏桥(01378)、中国铝业(02600)、创新实业(02788)、南山铝业国际(02610)等。
个股掘金：力勤资源(02245)：公司下周将发业绩，此前预计上半年纯利增长五至七成
力勤资源拟于8月27日举行董事会会议以批准中期业绩。公司近期发布上半年盈喜，预计上半年预盈22.5亿至25.0亿元，同比增长约57.3%至74.8%。1月至5月，受益于KPS生产线陆续投产及产品销售价格进一步上涨，公司经营规模保持增长。
值得注意的是，中国证监会正式同意力勤资源首次公开发行股票注册，公司计划募资约40.47亿元，主要用于湿法渣资源化示范项目、MHP精炼生产项目。公司预计全年营业收入564.13亿元，同比增长40.14%；预计净利润60.01亿元，同比增长26.35%。
佳鑫国际资源(03858)：下周一将发中期业绩，机构看好旺季催化反弹行情
佳鑫国际资源将于8月24日召开董事会审议中期业绩。公司此前发布盈喜，预计上半年权益持有人应占利润净额约14.5亿至15.5亿港元，同比大幅扭亏，主要由于去年同期刚启动商业化投产，投产时间不足2月；本期期内钨精矿平均售价大幅上涨。
东方证券指出，当前国内钨精矿价格自3月百万元高点回落逾六成后，已在八月逐步企稳，头部企业长单采购价环比小幅上调。展望下半年，硬质合金、切削刀具随9-10月制造业旺季临近有望回暖，且随着海外刀具厂商再次密集涨价，中国高端刀具性价比快速回升，下游需求有望在旺季得到释放，或催化反弹行情。
小米集团-W(01810)：机构看好下半年成本边际改善及新车拉动效应
小米二季度实现总收入1089亿元，环比增长9.9%；经调整净利润62亿元，环比增长2.4%。面对内存等核心零部件价格持续高位，公司在手机业务上主动收缩出货、优化产品结构并提高售价，手机ASP创历史新高，毛利率8.5%好于市场预期。
中信建投表示，7月公司基于昆仑架构发布澎程N70 Max/N90 Max两款增程SUV，预计9月上市，有望成为下半年核心催化。建议关注9月澎程系列发布带来的产品周期机会，以及存储成本改善与汽车规模效应下的利润弹性。国泰海通证券也认为，下半年成本边际改善预期+新车拉动，或迎来基本面拐点。
老铺黄金(06181)：7月底至今股价反弹超三成公司业绩与金价强相关
近日，国际金价迎来大幅反弹，现货黄金时隔两个多月重返4500美元上方，COMEX黄金突破4600美元。银河证券指，老铺当前处于轻奢阶段，定价权弱于国际顶奢品牌，业绩与金价强相关。公司存货采用移动平均计价法，毛利率在金价上涨时受益、金价下跌时受损；定价机制上，公司虽采用一口价销售，但产品定价仍受金价制约——消费者购买黄金饰品时天然锚定黄金市价，若溢价偏高，消费需求将受抑制。
极兔速递-W(01519)：上半年经调整净利同比增长124.3%，海外市场收入占比持续提升
极兔速递公布2026年中期业绩。今年上半年，公司收入达76.7亿美元，同比增长39.5%。其中，快递服务收入达74.6亿美元，同比增长39.6%。公司盈利质量显著改善，期内经调整净利润达3.5亿美元，同比增长124.3%；经调整EBIT达4.3亿美元，同比增长121.7%。
值得关注的是，公司全球业务量及市占率均持续增长，海外市场收入占比提升。全球总包裹量达175亿件，同比增长25.1%。其中东南亚件量达55.23亿件，同比增长71.2%，市占率为38.1%；其他市场方面，上半年包裹量达3.6亿件，同比增长119.9%，市场份额为8.9%，同比增加2.7pct。
绿叶制药(02186)：mRNA疫苗LY01620即将开展中国II期临床试验
8月20日，绿叶制药发布公告，集团自主研发的信使核糖核酸(mRNA)疫苗LY01620即将在中国开展II期临床试验。该研究拟纳入经组织学确诊的HPV16阳性子宫颈高级别鳞状上皮内病变(HSIL)患者，以进一步评估LY01620的有效性和安全性。
与传统的手术治疗相比，治疗性疫苗可应用于HPV感染后的不同病程阶段，阻断向宫颈癌进展。集团管理层相信，作为一种高效非手术的免疫治疗方案，开发治疗性HPV疫苗已成为临床的急切需求。LY01620有望填补HPV治疗性疫苗的空白，为HPV相关疾病提供新的治疗选择。此外，集团亦积极探索LY01620在HPV相关实体肿瘤中的临床应用前景，进一步挖潜产品的治疗价值和潜力。
中软国际(00354)：上半年股东应占溢利3.5亿元，同比增加11%
中国软件国际发布中期业绩，上半年收入89.48亿元人民币，同比增加5.2%；股东应占溢利3.5亿元，同比增加11%。公告称，集团收入实现稳健上行，核心驱动力来自全栈全场景AI产品及服务业务持续放量，销售额规模达15.32亿元，同比大幅增长133.7%，持续成为集团核心增长引擎。
值得注意的是，公司此前与月之暗面共建FDE创新实验室，并探索Token分成模式，有望打通"算力—模型—企业应用"服务闭环，加速企业级Agentic AI商业化落地。国泰海通证券指出，公司以基石信息技术服务为"一体"，以"AI+鸿蒙"和"AI+ERP"为"两翼"，加快向企业Agentic AI架构者与整合者转型。
东岳集团(00189)：上半年股东应占期内溢利同比增超三成，多个重点项目已投产
8月20日，东岳集团发布2026年中期业绩，该集团期内取得收益80.6亿元人民币，同比增加8%；公司拥有人应占期内溢利10.27亿元，同比增加31.84%。回顾期内，受氟硅行业整体市场驱动，集团多项核心产品价格实现不同幅度上行。尽管受国际局势影响，部分原材料成本有所抬升，但集团依托高效的成本管控体系，有效降低综合成本，带动毛利率同比提升8个百分点。
上半年，本集团多个重点项目已完成建设并已投产，其中包括新能源中心项目和R32制冷剂扩产项目。R32制冷剂扩产项目增加产能4.9万吨/年，为应对制冷剂未来市场变化提供了有力保障。
果下科技(02655)：中期纯利同比激增986%，国内储能系统出货量翻倍
果下科技发布2026年中期业绩，总营收人民币14.274亿元，同比增长106.5%；其中，国内业务收入约人民币11.399亿元，同比增长101.7%，海外业务收入约人民币2.875亿元，同比增长127.9%。整体毛利率19.2%，同比提升6.7个百分点。母公司拥有人应占利润6054.7万元，同比增长986%。
报告期内，集团国内储能系统出货量达3.7GWh，同比增长105.6%，规模化效应进一步凸显。今年上半年国内2h储能系统价格较前期上涨8.8%，结束长期下行趋势。行业正从产能过剩与低价竞争，转向订单持续落地、满产交付的新周期——竞争要素由价格转向技术、安全与全生命周期服务能力，这正是集团差异化战略的兑现窗口。
海致科技集团(02706)：机构指海致是港股稀缺的产业级AI Harness标的
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Palantir今年第二季度营收同比猛增94%，公司大幅上调全年销售预期至81.6亿美元，远超市场预估。Palantir"本体+FDE"模式成功跑通，彻底印证了产业AI与"主权AI"才是未来核心方向。市场普遍将海致科技称为"中国版Palantir"，二者底层技术、政企服务商业模式高度匹配。
海通国际指出，海致科技核心价值在于Graph+Agent双层Harness架构——底层Atlas图谱方案构建结构化知识底座，上层Atlas Agent将行业SOP嵌入AI执行框架，在金融、政务等对准确率和可解释性要求极高的场景中形成差异化壁垒。Atlas Agent收入2024年同比增长近9倍，已成为公司最核心的增长引擎，随着Agent收入占比持续提升，整体盈利质量将进入加速改善通道。入通后海致作为港股少数的产业级AI Harness标的，稀缺性突出。
中国宏桥(01378)：上半年净利同比预增近40%，机构认为公司高分红属性被明显低估
中国宏桥今日将举行董事会会议，以考虑及批准刊发2026年中期业绩。公司此前预计今年上半年净利润同比增加39%左右，主要由于铝合金产品销售价格较2025年同期上涨所致。德银近期研报指出，中国宏桥经过二十年高速扩张，如今已迈入成熟运营阶段，未来五年公司有望通过股息和股票回购，回馈相当于当前市值逾60%的现金。
华泰证券表示，在当前市场情绪相对悲观氛围下，仍然维持此前公司高分红属性下被市场明显低估的观点，同时国内电解铝产能天花板约束仍在，叠加海外高成本产能对铝价形成支撑，后续价格维持高位或将持续支撑公司业绩与分红延续亮眼表现。
金力永磁(06680)：中期归母净利同比增加51.58%，加快拓展机器人等新兴应用领域
8月20日，金力永磁发布2026年中期业绩，该集团取得营业收入46.49亿元，同比增加32.57%；归属于上市公司股东的净利润4.62亿元，同比增加51.58%。报告期内，公司持续巩固新能源汽车、节能变频空调及风电等核心领域的业务，并加快拓展机器人及工业伺服电机等新兴应用领域。
具体看，公司新能源汽车及汽车零部件领域实现销售收入22.28亿元，同比增长33.04%。机器人及工业伺服电机领域实现销售收入2.61亿元，同比增长96.40%，收入增长强劲。受益于机器人、高效节能电机及半导体设备等下游需求加速放量，公司业务应用场景持续拓展，客户结构持续优化。
极智嘉-W(02590)：已于丰田旗下多家工厂完成大规模部署机器人
据极智嘉官微消息，近日，极智嘉助力日本丰田汽车公司旗下多家工厂完成大规模部署极智嘉机器人，累计投入运行的机器人达436台，其中单套系统最大部署规模扩展至约200台。这不仅标志着极智嘉AI+机器人方案已深度打入全球汽车工业的顶尖供应链，更意味着其在汽车智能制造这一高壁垒、高标准化领域的领导地位进一步巩固。
目前高抛低吸，全球车企正处于智能化转型的关键周期，产线对"柔性物流"提出了硬性需求。以丰田为标杆，极智嘉全品类机器人方案可快速辐射至全球汽车主机厂及其庞大的上下游零部件配套产业链，其蕴含的增量市场和全球复制空间极为广阔。
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